厚雪长波

👨本期嘉宾：丁楹｜康曼德资本董事长、基金经理
AI板块涨到高位、估值越来越贵，行情开始分化，不少投资者面对科技股已经“不敢下手”——这究竟是2000年式的泡沫，还是一轮远未结束的趋势？当市场从流动性驱动转向盈利驱动，当人人都能让AI“推票”，主观投资的价值又在哪里？比起追逐热点和盘感，真正能穿越一轮轮牛熊的，往往是一套被反复打磨、不断进化的投资体系。
本期节目我们邀请到康曼德资本董事长、基金经理丁楹。他1994年入行，是中国第一批公募基金经理，32年里几乎完整经历了A股每一轮周期。这一次，他带我们复盘“公奔私、从平庸到爆发”的完整路径，也拆解了支撑他长期投资的底层体系。
我们聊到最核心的几个问题：为什么他在6000点偏左侧、市场最疯狂时离开公募？创业初期为何刻意不冒进、用一年换投资人的信任？又是怎么把SABKMD评级体系真正跑通的？也解读了他的12字投资哲学——跟随趋势、学习常识、拥抱创新，为什么趋势决定止损、常识决定胜率、创新才决定赔率？还聊透了当下最关心的话题：他如何亲手搭了个AI agent辅助投资决策，又为何坚持“AI用得越多越需要调研”？站在康波周期的视角，已经很贵的AI行情，是泡沫还是趋势？
无论你想看懂一套穿越牛熊的投资体系，理解主观与量化、调研与AI如何结合，还是想知道在AI与康波周期的交汇点上钱该往哪放，这期节目都会给你一套更清晰的答案。
本期剧透
1、09:36 一本《沃伦·巴菲特之路》如何改变投资理念？“买股票就是买企业”——价值投资的种子从这里扎根
2、14:24 1999年，28岁跻身中国第一批公募基金经理，一上手就管20亿
3、26:45 复盘6124点：股改、汇改、地产产业链，才是那波大牛市真正的推手
4、29:26 6000点最疯狂时，为什么选择离开？
5、37:14 康波周期第一次登场：它如何精准预言了2008年那场全球金融危机？
6、41:35 2013年公奔私：笃定私募会复制公募的“黄金十年”
7、44:20 创业头两年净值几乎一条直线——不是不会做，而是在用一年换信任
8、50:44 吉利两年10倍怎么提前抓住？研究员靠给4S店打电话挖出左侧机会
9、54:09 SABKMD评级体系是怎么跑通的？又如何用“投资速度”决定加仓还是换仓?
10、01:02:42 亲手搭的AI agent，每天早盘前出建议——但“AI用得越多，越需要调研”
11、01:14:07 “康曼德”是什么意思？健康、慢慢、得到——藏着三个十年的打算
12、01:17:48 12字投资哲学：趋势决定止损、常识决定胜率、创新决定赔率
13、01:30:57 从流动性驱动转向盈利驱动，AI是泡沫还是趋势？
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1️⃣《厚雪私募班》
最近有越来越多的听友联系我们想了解更多关于私募投资的内容，但这是一个相对比较独立的投资类别，比如对客户有一定的资金门槛要求，以及投资私募基金需要经过合格投资者认证。为了不影响大家对《厚雪长波》的整体收听体验，关于私募投资的内容我们新开了一档播客，叫《厚雪私募班》。在这里我们会每周更新雪球基金私募产品研究团队的最新观点，以及分享和众多头部管理人的深度交流。对私募投资感兴趣的听友们可以关注起来啦！
2️⃣《厚雪晚班车》
现在市场瞬息万变，一天没关注可能就要涨跌个100点。我们新推出了一档播客叫《厚雪晚班车》，每天下午六点半发车，用10分钟的时间，在你下班的路上，帮你快速整理当天的市场行情以及背后的归因，另外再和你分享一些有用的投资方法论。每天积累一点，让你不会漏掉最重要的信息。可以配合着《厚雪长波》一起听～
关于我们
《厚雪长波》是由雪球出品的，一档和投资相关又不止于投资的节目。本节目由声湃提供品牌播客制作顾问服务。在这档节目中，我们会邀请对投资有见解、有故事的嘉宾和球友，一起来分享他们的投资日常、生活态度。我们希望通过不同观点的碰撞，和大家一起发现投资机会，共同缓解投资焦虑，让财富的雪球越滚越大。
雪球成立于2010年，从投资社区出发，现已成为极具影响的集投资交流交易于一体的在线综合财富管理平台。雪球目前已拥有超过7800万用户，聚集了国内对投资感兴趣、有见解，对权益资产接纳度较高的人群。

👩本期嘉宾：蒙蒙 |「不上班基地」主理人
《置身钉内》刷屏的这几天，我们刚好在准备今天这期节目的后期工作，第一时间决定赶在这个时间把这期节目上线。虽然录制时间在5月份，我们当时也无法对这篇文章做出讨论，但这期节目的嘉宾，也是一个在厂里历经了十几年折腾的人，她对于职场、生活与投资也有着自己特殊的理解。
在我看来，这篇文章像是一个人被系统消耗殆尽之后留下的最重的东西，它从一个普通员工的视角，回答了“为什么会变成这样”，也让很多人看清楚了那个系统里发生了什么。但它本质上是一个关于“在里面”的故事——一个人深陷其中，看得足够清楚，才能写出那7.5万字。而这期节目的嘉宾蒙蒙的故事，发生在“在里面”之后。她不是没有深陷过，只是在某个时刻，她开始把注意力从“这个系统为什么是这样”转向了另一个问题：我自己要怎么办。
这期节目，聊的就是“我自己要怎么办”。蒙蒙在百度、携程、美团，三家大厂就职将近15年，她经历了互联网的高潮与落寞，她感受到职场上的“墙”越来越厚：经历过生完孩子返岗，发现每天加班到深夜，再也见不到孩子；经历过带着桥本氏甲状腺炎低烧一个月，发着烧还要开会、还要背KPI、还要在两个目标不一致的老板之间当夹心饼干。她最终在第四次提出辞职后，彻底远离打工生活，开启Fire之旅。
但可能很多人最想问的是：如果我也不想熬了，财务上应该怎么准备？我该如何判断我有没有Fire的“资格”？或者说，我到底适不适合Fire生活？
事实上，蒙蒙决定Fire也并不是某一次突然想通了的顿悟，而是完全准备好了的结果：她把退休之后每一年的收支、投资收益率、最坏情况下的资产缩水反复验算——直到那个数字让她觉得，天不会塌，她才真的有底气选择离开。这也是是一套她用真金白银砸出来的投资方法论。从个股到行业指数，从行业指数到资产配置，从资产配置再到引入期权做对冲——每一次迭代，都是前一次踩坑之后的重建。
到底如何才能找回自洽的人生？这或许才是我们最终想要探讨的终极议题。
本期剧透
1、04:02 入行互联网始末，细数百度、携程、美团三段产品经理职场经历
2、08:47 北上深职场大对比：三座城市工作氛围、生活节奏有哪些鲜明差异
3、21:36 常年内耗+身体亮起红灯，四次提离职终喜提退休
4、27:38 直面35岁职场焦虑，大厂人员优化背后的现实问题
5、35:36 重仓中概股浮盈900万后回撤600万，两大投资信念彻底崩塌
6、38:03 从投资个股转向资产配置，因为我在最熟悉的企业上也没能赚到钱
7、45:43 资产配置策略持续迭代：互联网大厂打工经验教会我抄作业
8、59:30 羡慕别人的高收益率？明确自身能力圈比盲目跟风靠谱多了
9、01:04:55 每一次回撤都是成长，早点建立起自己的交易规则
10、01:06:15 新手常见错误：逢低加仓不一定都是对的，低点往往难以判断
11、01:07:08 决定FIRE之前，一定要明确财务状况+成就感来源两大核心问题
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👨本期嘉宾：陈鹏｜远澜基金合伙人、宏观量化投资经理
全球资产剧烈波动的这一年，宏观策略、尤其是宏观量化，正被越来越多的私募投资者重新关注。借助量化与AI的算法加成，这类策略被认为能更敏锐地捕捉市场信息，也更从容地应对极端行情。但对大多数投资者来说，宏观量化依然有点“看不懂”：它到底赚的是什么钱？很多人说，赚的是“概率的钱”——可这个“概率”，真的只是“赢面有多大”这么简单吗？
本期节目我们邀请到远澜基金合伙人、宏观量化投资经理陈鹏，从投资者最关心的地方聊起：量化是不是一个只看数据、每次都能押对的“黑箱”？为什么一支优秀的团队，盯的不是“做对时能多赚多少”，而是“做错的那40%怎么少亏”，甚至宁可不用号称90%胜率的策略？同样是看宏观，主观宏观会给你一个明确判断，宏观量化却只给出一串概率、靠数量去积累优势——两者差在哪，又该怎么选？
AI也是这期绕不开的话题：同样是地缘冲突，为什么俄乌之后黄金上涨、伊朗之后黄金却下跌？传统量化照搬旧规则会吃亏，大模型却能拆解出两者背后的不同。而让“数字虚拟人”替你选股，听起来很美，为什么至今仍停留在实验室？此外，陈鹏还结合当下给出了他的研判：海外为何正滑向一个偏“滞胀”的二次通胀窗口、中国为何反而是全球相对最健康的市场，他们的组合又为何正在“降权益、加商品”。最后还有一个很多人好奇的问题：基金经理的主观看法，和策略实际跑出来的仓位，到底该听谁的？
无论你是想真正搞懂“宏观量化赚的是什么钱”，想分清主观宏观、宏观量化、量化股多到底有什么不同，还是好奇AI正在如何重塑一家资管公司，又或者只是想知道当下这个市场该怎么配，这期节目都会给你一个更清晰的答案。
本期剧透
1、03:11 理论物理博士、石油公司勘探，再到量化基金经理——陈鹏的“跨界”履历
2、12:38 为什么真正赚钱的量化方法，书上根本找不到？
3、18:05 量化的本质是概率交易，赚的不是每次押对，而是概率优势的积累
4、20:11 反常识：优秀的团队盯的不是“做对多赚”，而是“做错少亏”
5、22:21 高胜率的策略，为什么陈鹏宁可不用？
6、26:16 AI之下，一周才能磨出的策略，现在一天跑通
7、27:51 从“数字信号”到“读懂文字”，AI怎么自己读新闻、给判断？
8、37:17 同样是战争，黄金为何一涨一跌：照搬旧规则的量化栽了跟头，AI却一眼看穿两次的不同
9、47:56 “数字虚拟人”替你选股，为何还停在实验室？
10、57:18 同看美联储，主观给结论，量化只给一串概率，差在哪？
11、01:14:43 二次通胀/滞胀下，债股商怎么走、中国市场为何最健康？
12、01:18:06 当基金经理的“个人看法”和模型仓位打架，该听谁的？
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👨本期嘉宾：张翼轸｜自媒体@EarlETF、播客「精分派」主理人
过去一年，A股市场最极致的一件事，可能不是上涨，而是“集中”。
所有人都在谈轮动，但张翼轸的判断是：这一轮真正的大轮动，其实根本没有发生。资金始终围绕AI：从光模块、算力，到半导体、存储、机器人，再到后来的Agent与AI应用，看起来板块每天都在切换，但真正的大主线，从来没有离开科技。
所以他在节目里说了一句很有意思的话：“所有拥抱光模块的人，都是聪明人。”因为过去这一年，很多传统意义上的“价值投资”“均衡配置”“行业分散”，其实都在失效。
真正有效的，是拥抱趋势。
但矛盾的是——就在越来越多人开始相信“AI牛市刚刚开始”的时候，张翼轸却开始主动降仓位了。他用自己的模型测算未来三年的风险收益比，把长期权益仓位一路从七成降到五成出头；与此同时，他却仍然保留着一半仓位继续跑动量策略，甚至继续拥抱科创50和创业板。
听上去很矛盾。但这恰恰构成了他这几年越来越成熟的一套投资体系：一半做趋势，一半做价值；一半相信市场，一半防备市场。
他说，这不是“资产的多元化”，而是“策略的多元化”。因为在他看来，过去很多年那种“股债配置”的免费午餐，可能正在逐渐消失。ETF时代、全球资金行为趋同、资产相关性上升，都在让传统配置框架失效。
于是，他开始研究CTA。不是为了暴富，也不是为了高收益，而是为了在未来真正的大波动里，拥有一种“能够靠做空赚钱”的能力。
这一期节目，我们和张翼轸聊了很多：为什么他说自己“没有任何信仰”；为什么AI正在改变投资研究，但不会替代投资；为什么他开始警惕“牛市信仰”；为什么他觉得“赚到，比赚更多重要”；以及，一个经历过多轮牛熊的老交易者，是如何理解回撤、仓位与风险的。
如果说过去几年，中国投资者讨论最多的是“买什么”。那这一期更像是在讨论：未来几年，我们到底应该靠什么活下来。
本期剧透
1、02:00 DeepSeekV4是少数“普通人可以参与的AI事件驱动机会”，但更让他兴奋的是技术层面：V4命中缓存的读取价格只有行业水平的2%，这个才是它真正的护城河
2、04:23 Agent时代来了，token消耗量是以往的十数倍——便宜这件事情，就变得越来越重要
3、06:24 DeepSeek是“国运之争非常重要的一环”——如果这条技术路线能走下去，中国AI基建的路径会和美国截然不同，甚至可能不再依赖韩国高阶存储
4、09:51 用AI干活儿的“红线”：能流程化做的，就流程化做，不要让大模型去做，因为金融投资对数据准确性的要求，是大多数模型目前给不到的
5、13:57 AI到底是帮你省时间了，还是让你干了更多活？可能主要取决于你在职场的定位
6、18:26 AI最大的问题是它没有痛苦，你亏钱的时候是痛苦的，这是我们跟AI最大的区别
7、22:23 我用AI重跑了一遍A股估值模型，结论是按当前位置，未来三年累计可能要跌20-30%
8、27:38 “赚到比赚过更重要”，个人投资者没有基准考核，按绝对收益想问题
9、29:32 为什么会开始研究CTA？CTA靠做空捕捉收益，是策略里唯一缺失的一块
10、36:52 一半动量（追涨杀跌），一半价值（越跌越买），看起来思路完全矛盾，但大量研究证明这两个策略都没有圣杯，也都有自己难受的时间
11、43:47 详细拆解目前的仓位结构：50%动量（创业板、科创、美股、商品ETF轮动）+ 50%价值（红利、小微盘、指增）+ 新买入一只CTA私募
12、01:06:41 A股这一年多根本没有真正的轮动，这一波AI行情，如果光模块、芯片结束了，可能大牛市就结束了
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👨本期嘉宾：@villike｜雪球球友
白酒，曾经是中国最确定的生意之一。
但这几年，这份确定性正在被一点点磨损。批价下行、渠道积压、消费场景收窄，2025年的财报一出，更是让市场哗然——茅台首次双降、五粮液财务洗澡、泸州老窖断崖下滑，高端白酒的增长逻辑可能正在经历十年来最严肃的一次拷问。
这期节目我们请来了雪球球友villike。他2013年入市就开始遵循格雷厄姆的方法论，用他的话来说，泸州老窖就是他的股市“初恋”，随后又买入了茅台，两只高端白酒都持有超过十年，中间只做过一次减仓。在节目录制过程中，villike帮我们梳理了茅台这些年客群的几次迭代、i茅台对于如今茅台的意义等等；而对于泸州老窖，他同样回顾了其从"名酒变民酒"的战略失误，到如今大单品的重建，再到少有人注意的38度国窖1573在北方市场悄然成为"神一般的存在"。
当被问及如何应对行业的一次次波动和市场上不同观点的碰撞时，他提到：你如果太关注宏观，或者太抠细节，都不行，你得在这两者之间找到平衡。
在这个很多人开始动摇的时间节点，相信大家都想搞清楚，白酒是否还能够打破如今的负面叙事？礼品文化还撑得住高端定价吗？这门生意还值得长期持有吗？让我们带着这一系列问题，一起听听他怎么看。
本期剧透
1、03:52 2013年进入股市，第一只就是泸州老窖
2、05:31 早期追随格雷厄姆分析白酒行业，茅台当时只能居于泸州老窖之下
3、11:14 这轮新的负面叙事，跟早期三公消费受限后的那轮相比，有何差异？还是一个历史的再现？
4、14:19 投资白酒企业不需要有很强的商业洞察力，再怎么懒，天天捣鼓＋借助AI，基本上半个月一个月，也会有基本的认知了
5、17:10 茅台的客户结构怎么变化、往哪里变化，是研究茅台最重要的问题之一
6、21:50 白酒这门生意最独特之处在于它的金融属性
7、31:13 茅台总是跟最强势或经济上最有话语权的群体绑定在一起，但它本身是一个相对被动的接受者
8、33:34 投资的话，你要在宏观和微观中找到平衡，不要钻牛角尖
9、36:36 如何看待茅台的首次双降？
10、51:16 i茅台表面上看是双输，但却是茅台做的一件非常正确的事情
11、59:40 泸州老窖如何从名酒到民酒？
12、01:11:43 我个人认为一家公司的低谷期一定不会超过三年，最晚可能2027年底也差不多可以走出来了
13、01:15:48 泸州老窖在明修栈道，暗度陈仓，这些年它悄摸摸培养出来了一个大单品——38度的国窖1573
14、01:22:08 哪个时代的年轻人也不怎么喝白酒的，但到了我这个年纪给长辈送礼，拿出茅台的感觉是不一样的
15、01:27:36 白酒还是好的红利股吗？
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