厚雪长波

👨本期嘉宾：少楠｜flomo/mubu 联合创始人
这两年，一种很拧巴的情绪正在职场里蔓延：你努力提升专业能力，却发现AI一秒钟就能把你的“专长”复刻一遍；你想靠一份稳定工作攒下安全感，却发现自己好像随时可能被替代，甚至很多企业本身，也都摇摇欲坠；你以为多读书、多囤知识就能对抗焦虑，结果发现自己报了一堆班儿、收藏了一堆学习教程，该不知道怎么办还是不知道怎么办。
本期「厚雪长波」邀请到了flomo/mubu 联合创始人少楠。他的经历刚好踩在这几个矛盾的交叉点上：做过一款曾被判过三次“死刑”的笔记产品：2020年被说过时、2023年被说没有商业模式、2024年被说要被AI取代——如今反而靠AI活成了留存率最高的一款产品；他也做过裸辞创业、坚持多年不融资的选择，亲手验证过“扩张”和“活下去”哪个才是普通人真正该优先的事。
借着重读《纳瓦尔宝典》这本书，我们试着把这几件事聊透：普通人对抗运气的武器到底是什么？打工和自由职业，代价差在哪？你收藏的知识为什么变现不了？是不是压根不该学？以及，当所有人都在说“我要被AI替代了”的时候，少楠说他更愿意先去问一句——你到底拿它来干嘛?
如果你正处在毕业没几年、还没找到自己“专长”的阶段，或是卡在那个不上不下、开始重新盘算财富和幸福的年纪，我们的对话未必能给你一份满分答案，但可以是一份拿来对照自己处境的坐标。
本期剧透
1、02:44 为什么《纳瓦尔宝典》第一次看像鸡汤，隔几年再看却像人生说明书？
2、05:24 如何“不靠运气致富”？真正的专长，不是天赋，而是在一个足够窄的领域不断往下钻
3、08:56 戳羊毛、美甲、写一本书……普通人的优势，从来不是卷赛道，而是把一件小事做到无人替代
4、11:47 产品经理一年不访谈50个用户、设计师不临摹100个产品——所谓核心竞争力，本质都是“笨功夫”
5、15:41 为什么高回报一定伴随高不确定性？投资如此，人生也是如此，先看清回报，再决定投入
6、20:52 月薪真的稳定吗？公司里赚的一万元，和自己赚的一万元，背后的能力结构完全不同
7、23:02 创业要不要融资、要不要扩张？真正需要计算的，从来不是收益，而是自己愿不愿意承担代价
8、30:36 想扩张之前，先确保自己不会死——普通人最大的风险，不是增长慢，而是一把梭哈
9、33:34 AI来了，笔记软件是不是没机会了？少楠分享Flomo从“没人看好”到重新找到增长曲线的全过程
10、40:41 幸福到底是什么？能力永远比欲望多一分，也意味着你愿意放弃那些不属于自己的东西
11、55:50 AI时代最值得学什么？如果没有实践场景、也创造不了实践机会，这些知识其实可以不用学
12、57:25 收藏100G资料，不叫知识管理；真正重要的，是记录自己的思考，而不是保存别人的观点
13、1:01:13 AI真正改变了什么？不是替你思考，而是第一次让普通人能够系统地认识自己
14、1:19:16 AI到底会不会抢工作？真正危险的，不是AI，而是一直停留在“执行层”的自己
15、1:28:15 普通人最大的资产不是钱，而是注意力
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你对节目的任何建议，或者你有任何在节目中想听到的话题和想邀请的嘉宾，都欢迎与我们联系。大家可以登录雪球APP给“厚雪长波官方发布”发私信，或者发邮件至houxuechangbo@xueqiu.com。
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这档节目会同步更新在雪球、小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、B站、视频号、Youtube、Spotify等平台，搜索节目名称就能找到我们。
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1️⃣《厚雪私募班》
最近有越来越多的听友联系我们想了解更多关于私募投资的内容，但这是一个相对比较独立的投资类别，比如对客户有一定的资金门槛要求，以及投资私募基金需要经过合格投资者认证。为了不影响大家对《厚雪长波》的整体收听体验，关于私募投资的内容我们新开了一档播客，叫《厚雪私募班》。在这里我们会每周更新雪球基金私募产品研究团队的最新观点，以及分享和众多头部管理人的深度交流。对私募投资感兴趣的听友们可以关注起来啦！
2️⃣《厚雪晚班车》
现在市场瞬息万变，一天没关注可能就要涨跌个100点。我们新推出了一档播客叫《厚雪晚班车》，每天下午六点半发车，用10分钟的时间，在你下班的路上，帮你快速整理当天的市场行情以及背后的归因，另外再和你分享一些有用的投资方法论。每天积累一点，让你不会漏掉最重要的信息。可以配合着《厚雪长波》一起听～
关于我们
《厚雪长波》是由雪球出品的，一档和投资相关又不止于投资的节目。本节目由声湃提供品牌播客制作顾问服务。在这档节目中，我们会邀请对投资有见解、有故事的嘉宾和球友，一起来分享他们的投资日常、生活态度。我们希望通过不同观点的碰撞，和大家一起发现投资机会，共同缓解投资焦虑，让财富的雪球越滚越大。
雪球成立于2010年，从投资社区出发，现已成为极具影响的集投资交流交易于一体的在线综合财富管理平台。雪球目前已拥有超过7800万用户，聚集了国内对投资感兴趣、有见解，对权益资产接纳度较高的人群。

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👨本期嘉宾：陈犇洋 | 元康投资投资业务中心董事总经理
你有没有想过，你每个月还的花呗、信用卡分期、车贷月供，钱最后都去哪儿了？
这期节目带给你的答案可能会让你意外：它们有一部分大概率被打包在一起，变成了一种叫ABS（资产证券化）的金融产品，被卖给各种机构投资者，安安静静地趴在别人的账户里，每个月给人家产生收益。
一提到“打包卖贷款”，很多人第一反应是2008年次贷危机——房价崩了，全世界的银行跟着遭殃。但如果告诉你，同样是把贷款打包出售，中国的个人消费贷款类ABS，反而可能是过去几年表现最平稳的一类资产，你会不会好奇，这中间到底差在哪儿？
本期节目我们邀请到元康投资投资业务中心董事总经理陈犇洋，希望用尽量通俗的方式，带大家把ABS这件事说清楚：
借钱、还钱这么日常的事，是怎么一步步变成一种可以买卖的“投资品”的？

为什么有些放贷的生意能一直稳定赚钱，有些却一放贷就爆雷？

收高利息是不是就等于“割韭菜”？这门生意从商业逻辑上到底是怎么算账的？

这几年大家都在存钱、不愿意借钱花，这种变化背后反映了什么？

“借钱”和“还款”，好似离我们生活很近的事情，但这期节目可能又会对你理解它们，提供一个新的视角。
本期剧透
1、05:13 ABS到底赚的是什么钱？ABS和股票、债券到底什么关系？
2、07:13 什么样的资产才配得上“做ABS”？
3、13:58 从2008年次贷危机说起，风险定价最怕的不是波动，而是锚定物出现体系性偏离
4、17:28 个人消费贷凭什么比房贷更稳？锚定的不是房、不是车，而是张三李四各自的个人信用
5、22:50 房贷违约率常年偏低，靠的到底是房价上涨，还是购房人的薪资现金流？
6、25:05 车贷里藏着两套逻辑：30万以上豪车贷拼的是人的信用，车抵贷拼的却是物的估值
7、29:26 性价比公式怎么算？分子是现金流稳定性，分母是风险补偿，绝对不是看违约率高低排序
8、44:18 中国ABS市场分层远不如海外精细，很多资产定价与底层信用风险其实是脱钩的
9、55:38 Prime、Subprime人群怎么分？
10、1:08:54 信用卡数据连续下滑，到底是消费降级，还是移动支付抢走了刷卡场景？
11、1:27:57 为什么头部ABS产品的净值曲线几乎是一条直线？二级交易不活跃是关键推手
12、1:34:03 这类资产最大的风险是什么？
13、1:38:49 放进整体资产配置里，ABS真正起到的对冲价值是什么？
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👨本期嘉宾：田光远｜嘉实基金指数基金经理
一天在天上，一天在地下——这可能是最近很多投资者的真实写照。
这一期，我们请到了嘉实基金指数基金经理田光远，一起聊了聊这轮让人又爱又怕的行情。为什么涨跌好像都找不到“道理”？为什么去年半导体涨得让人怀疑人生，今年却突然一飞冲天？市场到底在博弈什么？普通投资者应该在什么时候进、什么时候退？以及现在这一轮所有人都在追的AI和半导体行情，到底还能不能追？
我们今天并没有从常规的宏观叙事或者企业基本面出发，而是一起聊了聊一个被大多数分析忽略的变量——流动性。
在田光远的框架里，A股的短期涨跌，与其说是被“逻辑”推动的，不如说是被“钱”推动的。当每日成交额快速攀升、逼近3万亿甚至4万亿时，市场情绪最亢奋，新概念、新技术层出不穷，但这恰恰是胜率最低、风险最高的时刻；而当成交量跌到1.5万亿到2万亿的冰点、市场唱衰声一片时，反而是普通投资者该开始布局的窗口。
他用这套框架回溯了去年至今三轮完整行情——从商业航天的爆发，到今年初黄金的暴涨暴跌，再到眼下这轮半导体与存储芯片的疯狂拉升——揭示出一个反复出现的规律：不是逻辑错了，而是逻辑被市场“传播”到位的时间点不同。
如果你也在这轮行情里感受过“一天在天上、一天在地下”的眩晕，这一期，或许能帮你找到一套更冷静的判断坐标系。
本期剧透
1、02:20 核心理论：流动性是这个市场最重要的指标，比逻辑、比消息都重要
2、05:43 多少流动性才安全？2万亿以下才能真正乐观，3万亿以上要开始谨慎
3、08:40 这轮“慢牛”的本质：缩量不缩价，跟2015年、2021年完全不是一回事
4、11:47 “上涨没有理由”：去年7-9月冲上4000点，事后才编出的故事
5、13:19 黄金案例：一个“长逻辑”是怎么被资金在短期内提前兑现的，以及“大炮一响黄金万两”这次为什么没应验
6、18:56 同样一套逻辑，去年没人信，今年疯狂信：半导体的冰火两重天
7、22:06 “拿钱去看事”：判断买卖时机，盯成交量比盯叙事更靠谱
8、28:24 这套框架追求的是胜率，不是赔率——赚的是确定性的钱，不是暴利的钱
9、30:01 流动性高位时，COWAS、玻璃桥、六氟化钨……新概念是怎么“一点就着”的
10、40:04 每一次暴跌，都是市场一次“全民学习”的过程
11、52:45 存储芯片的2023-24年往事：从行业“要倒闭”到疯狂上涨的转折
12、1:03:13 “高认知的穷人”：看懂市场和在市场里赚钱，是两件事
13、1:05:11 从“阿尔法的贝塔化”到“贝塔里找阿尔法”：这轮牛市该怎么选赛道
14、1:08:54 短期怎么操作：拼刺刀、网格交易、定投，三种打法给普通人参考
15、1:15:00 长期最看好的方向：国产芯片，以及AI应用真正爆发还需要什么条件
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风险提示
基金投资需谨慎，投资人应当阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩，其他基金的业绩也不构成本基金业绩的保证。

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👨本期嘉宾：张伟 | 雪球设计部负责人
过去几年，AI不断定义着不同职业的边界，推动着不同工具的迭代，无疑也引发了许多职场人对于能力护城河的探索与担忧。这一期节目，我们和雪球设计部负责人张伟进行了一场关于AI、设计和职业变化的对话。
从Photoshop到Sketch，从Figma到Midjourney，再到如今人手一个的Coding Agent，伟哥几乎经历了互联网设计行业每一次工具革命。当PPT可以被AI一键生成、当非设计同事自己就能出图、当AI生成的排版足以媲美“手搓”，设计师的核心价值究竟还剩下什么？
同时，作为一名陪伴雪球走过12年的老股民，伟哥也把这种对行业变化的观察带到了投资中。他曾因为AI对设计行业的冲击而重新审视相关公司的长期价值，并卖掉了自己持有的Figma股票。
这期节目，我们试图从一个设计师的转型经历出发，聊聊当下每个人都需要面对的问题：我们的能力究竟哪些正在被AI取代，哪些还是最后的护城河？为什么他认为是"生产关系决定生产力"？一个对代码零基础的打工人，如何使用Vibe Coding帮助自己更好地工作？如果你也想在AI时代"零起步"，第一步到底该怎么迈出去？
希望听完这期节目，我们都能开始思考：在AI时代，应该如何重新理解自己的能力与价值？
本期剧透
1、03:34 来到雪球是我开启投资的契机
2、08:40 一度看好拼多多，结果抄底抄到半山腰
3、16:22 2014年来雪球直到现在，设计部的工作发生了哪些变化？
4、21:53 “人人都能xxx”是不是夸大其词？
5、27:32 设计师的能力——使用工具、审美、判断力
6、31:29 当老板已经不再需要你做PPT，是否会感到一丝焦虑？
7、37:23 就算有了好的生产力，如果生产关系不发生变化，也发挥不了生产力的最大效能
8、44:15 现在基本上我都直接在Coding里改界面和改UI了，不需要经过Figma
9、49:03 工具本身不是壁垒，使用工具的经验才是
10、54:10 以前10个能力分给了10个岗位里，现在可能只需要分给3个岗位了
11、59:57 Agent产品 VS Chatbot，从执行落地层面你更需要前者
12、1:12:11 我们并不享受工具执行、使用的过程，我们享受的是把想法呈现出来的过程
13、1:17:37 AI有能力生出不AI感的图，以假乱真
14、01:22:58 如何开启AI第一步？首先你要有一个目标，然后再花钱买个账号
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👨本期嘉宾：石磊｜「十分吸引」主理人
一张世界杯正赛的对阵表，能不能当一张世界经济地图来读？
答案是：能，而且读出来的东西可能比想象中“扎心”。这届美加墨世界杯48支正赛球队，合计经济总量约占全球GDP的30%，但当你把GDP排名和出线名单摆在一起对照，会发现两者几乎毫无关系——中国、印度、意大利这些经济体量前列的国家缺席，而佛得角、海地等这类GDP排名垫底的小国却踢进了正赛。这期节目的起点，就是想弄明白：这种“错位”背后，究竟是运气使然，还是有更深的结构性原因。
这期节目我们和「十分吸引」的主理人石磊一起，顺着参与世界杯正赛的48个国家往下拆，捋顺了它们在全球产业链和资源版图里真实的位置：美加墨看似绑定紧密实则各怀心思、加拿大靠资源资产闷声赚钱、阿根廷从百年前的富国滑落进反复的通胀死循环、德国因为一场战争由“特别强”变成“一般强”、日韩为何会把自己焊死在美国的科技供应链上、中东是否正站在石油需求见顶的结构性拐点前？基于产业细节和真实案例，我们一点点拆解出来了一整套已经被重新洗牌的全球权力与财富分配逻辑。
比拆解国家更值得注意的，是对“现在该怎么投”给出的具体判断，石磊认为：全球资产大概率只剩两条主线——科技和资源，中间地带的东西正在被系统性地“撕破”；而这种撕裂不只发生在国家之间，也发生在收入分配、产业链位置、乃至“什么才算真正有价值”这件事本身之上——这正是“K型世界”的真正含义。
本期剧透
1、00:39 世界杯正赛48国合计经济总量约占全球GDP的30%，这期节目我们真正想聊的是世界杯背后的经济故事
2、01:36 一个悖论：GDP排名和足球战绩几乎完全不挂钩，中国、印度、意大利集体缺席正赛
3、04:04 GDP全球前十里，中国、印度、意大利、俄罗斯都没能踢进正赛
4、09:23 美加墨看似紧密捆绑，但“他们的心思可能并不完全在一起”
5、14:21 美联储很难加息，因为美国经济已经太依赖“便宜的钱”
6、19:18 美股AI投资现在是“理性泡沫期”，和非理性繁荣的区别在于涨的东西有业绩支撑
7、23:56 判断AI泡沫拐点的核心指标：金融条件是否紧缩？算力租赁价格是否暴跌？
8、34:18 加拿大“老登科技”案例——星座软件靠严格估值纪律做到年化复合回报30%
9、39:28 李嘉诚1986年抄底加拿大能源公司的故事，被称为他一生“最伟大的资产”
10、44:34 墨西哥的本质：发达国家的近岸外包中心，制造业时薪只有美国的1/4到1/5
11、50:47 拉美资源诅咒的核心机制：资源好赚钱，没人愿意做难而正确的产业升级
12、55:42 一段鲜有人知的历史：阿根廷1913年人均GDP全球第五，超过法国、德国、加拿大、澳大利亚
13、1:03:31 民粹—印钞—通胀—军政府—再民粹，阿根廷百年都陷在这个恶性循环里
14、1:21:16 为什么说俄乌战争是德国经济由强转弱的明确转折点？
15、1:25:32 英国脱欧十周年，官方数据承认GDP比留在欧盟低了6到8个百分点
16、1:38:01 荷兰阿斯麦：一个“微缩版的荷兰经济状态”，靠开放和跨国协同做出光刻机护城河
17、1:50:58 霍尔木兹海峡冲突改变的不是油气供给量，而是中东的风险溢价和资金流向
18、1:56:32 中东的真正拐点：全球原油消费总量预计5年内达峰
19、1:59:48 日韩已经被绑上美国的科技战车，“投日本韩国其实是在投美国的供应链”
20、2:02:01 现在投资只剩两个主题：要么投科技，要么投资源，中间的东西大多要被撕破
21、2:25:48 K型经济的三层含义：分配的K、产业链位置的K、价值观的K
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