厚雪长波

👨本期嘉宾：贾舒畅｜世界黄金协会亚太区研究部负责人
今年1月底，国际金价冲上5600美元/盎司的历史最高点，“黄金大牛市”的呼声一时间铺天盖地。但仅仅五个月后，金价跌破4000美元，从高点回撤近30%，很多人的第一反应可能是：我是不是也“该撤了”？
从体感上来看，好像去年人人讨论的黄金，现下又无人问津了——大家的注意力似乎早转向了科技股的过山车和红利股的争论。但世界黄金协会的数据又给出了一个反直觉的答案：2026年二季度，全球央行购金量达289吨，同比暴增62%；另外，中国老百姓买金条的热情不降反升——价格越跌，买的人越多。彭博社8月4日报道似乎也印证了这种潜藏的“热情”：中国机构投资者正大举抄底，黄金ETF已经连续14个交易日净流入，创下3月以来的最长纪录。
本期节目我们邀请到了世界黄金协会亚太区投资研究负责人贾舒畅，他将和我们一起逐条拆解关于黄金的疑问：宏观世界格局如何影响黄金供需与价格？历史上的金价过山车都是为什么发生？央行大举购金还会持续多长时间？地缘冲突明明应该利好避险资产，金价为什么反而跌了？美联储加息预期将如何影响金价后市趋势？如何看待黄金ETF全球不同市场的流入与流出趋势？当旧的秩序正在崩塌、新的秩序正在建立时，普通投资者到底是该“趁跌抄底”，还是该“再等一等”？
从价格复盘到供需基本面，从央行购金趋势再到个人的黄金投资配置，今天，我们一起把2026年黄金市场的真实图景完整地铺开来聊。
本期剧透
1、02:40 世界黄金协会，到底在干啥？
2、06:51 黄金涨到5600美元后又跌破4000美元：这轮黄金大起大落，到底发生了什么？
3、08:01 黄金需求正在发生结构性变化：首饰消费下降，投资需求和央行购金成为新的支撑力量
4、10:57 金价下跌，为什么买黄金的人反而更多？“追涨”之外，还有另一种理性的抄底逻辑
5、11:36 央行为什么持续买黄金？避险、储备多元化，以及黄金“不属于任何人的负债”属性
6、14:25 同样是黄金，欧美和亚洲投资者为什么做出了完全不同的选择？低利率环境下，黄金正在成为财富存储的新出口
7、18:32 金条金币和黄金ETF，两类投资者买黄金的逻辑完全不同：一个偏长期配置，一个更像交易工具
8、21:41 黄金为什么从5500美元一路跌回4000美元？上涨靠资金推动，下跌源于预期反转和流动性撤离
9、23:53 黄金暴跌的真正推手：不是基本面崩塌，而是短期资金过度拥挤后的快速撤退
10、26:02 黄金价格的核心分析框架：宏观因素不会直接影响金价，而是通过ETF、金条、央行购金等需求渠道传导
11、32:10 长期看黄金靠什么上涨？过去20多年消费者黄金需求累积，贡献了黄金趋势的大部分解释力
12、35:49 央行购金还能持续多久？未来12个月，仍有一半受访央行计划继续增加黄金储备
13、40:08 中国黄金储备占比仅8%，全球平均约35%：新兴市场央行还有多少“补仓空间”？
14、44:35 “去美元化”并非简单替代美元，而是全球储备体系从单极走向多极后的资产再配置
15、48:05 地缘冲突为什么有时推升黄金，有时反而压低黄金？美联储利率预期可能盖过避险逻辑
16、51:31 美联储加息预期如何影响黄金？通胀、就业和经济增长之间的博弈决定下一步方向
17、57:54 未来黄金怎么看？投资需求可能延续，央行购金、资产多元化和地缘风险仍是重要支撑
18、01:01:56 黄金未来三种情景推演：基准震荡、风险催化突破5000美元，以及熊市需要满足的条件
19、01:11:00 黄金配置到底该看择时还是持有？长期来看，“有没有黄金”比“什么时候买黄金”更重要
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最近有越来越多的听友联系我们想了解更多关于私募投资的内容，但这是一个相对比较独立的投资类别，比如对客户有一定的资金门槛要求，以及投资私募基金需要经过合格投资者认证。为了不影响大家对《厚雪长波》的整体收听体验，关于私募投资的内容我们新开了一档播客，叫《厚雪私募班》。在这里我们会每周更新雪球基金私募产品研究团队的最新观点，以及分享和众多头部管理人的深度交流。对私募投资感兴趣的听友们可以关注起来啦！
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现在市场瞬息万变，一天没关注可能就要涨跌个100点。我们新推出了一档播客叫《厚雪晚班车》，每天下午六点半发车，用10分钟的时间，在你下班的路上，帮你快速整理当天的市场行情以及背后的归因，另外再和你分享一些有用的投资方法论。每天积累一点，让你不会漏掉最重要的信息。可以配合着《厚雪长波》一起听～
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《厚雪长波》是由雪球出品的，一档和投资相关又不止于投资的节目。本节目由声湃提供品牌播客制作顾问服务。在这档节目中，我们会邀请对投资有见解、有故事的嘉宾和球友，一起来分享他们的投资日常、生活态度。我们希望通过不同观点的碰撞，和大家一起发现投资机会，共同缓解投资焦虑，让财富的雪球越滚越大。
雪球成立于2010年，从投资社区出发，现已成为极具影响的集投资交流交易于一体的在线综合财富管理平台。雪球目前已拥有超过7800万用户，聚集了国内对投资感兴趣、有见解，对权益资产接纳度较高的人群。

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👨本期嘉宾：少楠｜flomo/mubu 联合创始人
这两年，一种很拧巴的情绪正在职场里蔓延：你努力提升专业能力，却发现AI一秒钟就能把你的“专长”复刻一遍；你想靠一份稳定工作攒下安全感，却发现自己好像随时可能被替代，甚至很多企业本身，也都摇摇欲坠；你以为多读书、多囤知识就能对抗焦虑，结果发现自己报了一堆班儿、收藏了一堆学习教程，该不知道怎么办还是不知道怎么办。
本期「厚雪长波」邀请到了flomo/mubu 联合创始人少楠。他的经历刚好踩在这几个矛盾的交叉点上：做过一款曾被判过三次“死刑”的笔记产品：2020年被说过时、2023年被说没有商业模式、2024年被说要被AI取代——如今反而靠AI活成了留存率最高的一款产品；他也做过裸辞创业、坚持多年不融资的选择，亲手验证过“扩张”和“活下去”哪个才是普通人真正该优先的事。
借着重读《纳瓦尔宝典》这本书，我们试着把这几件事聊透：普通人对抗运气的武器到底是什么？打工和自由职业，代价差在哪？你收藏的知识为什么变现不了？是不是压根不该学？以及，当所有人都在说“我要被AI替代了”的时候，少楠说他更愿意先去问一句——你到底拿它来干嘛?
如果你正处在毕业没几年、还没找到自己“专长”的阶段，或是卡在那个不上不下、开始重新盘算财富和幸福的年纪，我们的对话未必能给你一份满分答案，但可以是一份拿来对照自己处境的坐标。
本期剧透
1、02:44 为什么《纳瓦尔宝典》第一次看像鸡汤，隔几年再看却像人生说明书？
2、05:24 如何“不靠运气致富”？真正的专长，不是天赋，而是在一个足够窄的领域不断往下钻
3、08:56 戳羊毛、美甲、写一本书……普通人的优势，从来不是卷赛道，而是把一件小事做到无人替代
4、11:47 产品经理一年不访谈50个用户、设计师不临摹100个产品——所谓核心竞争力，本质都是“笨功夫”
5、15:41 为什么高回报一定伴随高不确定性？投资如此，人生也是如此，先看清回报，再决定投入
6、20:52 月薪真的稳定吗？公司里赚的一万元，和自己赚的一万元，背后的能力结构完全不同
7、23:02 创业要不要融资、要不要扩张？真正需要计算的，从来不是收益，而是自己愿不愿意承担代价
8、30:36 想扩张之前，先确保自己不会死——普通人最大的风险，不是增长慢，而是一把梭哈
9、33:34 AI来了，笔记软件是不是没机会了？少楠分享Flomo从“没人看好”到重新找到增长曲线的全过程
10、40:41 幸福到底是什么？能力永远比欲望多一分，也意味着你愿意放弃那些不属于自己的东西
11、55:50 AI时代最值得学什么？如果没有实践场景、也创造不了实践机会，这些知识其实可以不用学
12、57:25 收藏100G资料，不叫知识管理；真正重要的，是记录自己的思考，而不是保存别人的观点
13、1:01:13 AI真正改变了什么？不是替你思考，而是第一次让普通人能够系统地认识自己
14、1:19:16 AI到底会不会抢工作？真正危险的，不是AI，而是一直停留在“执行层”的自己
15、1:28:15 普通人最大的资产不是钱，而是注意力
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👨本期嘉宾：陈犇洋 | 元康投资投资业务中心董事总经理
你有没有想过，你每个月还的花呗、信用卡分期、车贷月供，钱最后都去哪儿了？
这期节目带给你的答案可能会让你意外：它们有一部分大概率被打包在一起，变成了一种叫ABS（资产证券化）的金融产品，被卖给各种机构投资者，安安静静地趴在别人的账户里，每个月给人家产生收益。
一提到“打包卖贷款”，很多人第一反应是2008年次贷危机——房价崩了，全世界的银行跟着遭殃。但如果告诉你，同样是把贷款打包出售，中国的个人消费贷款类ABS，反而可能是过去几年表现最平稳的一类资产，你会不会好奇，这中间到底差在哪儿？
本期节目我们邀请到元康投资投资业务中心董事总经理陈犇洋，希望用尽量通俗的方式，带大家把ABS这件事说清楚：
借钱、还钱这么日常的事，是怎么一步步变成一种可以买卖的“投资品”的？

为什么有些放贷的生意能一直稳定赚钱，有些却一放贷就爆雷？

收高利息是不是就等于“割韭菜”？这门生意从商业逻辑上到底是怎么算账的？

这几年大家都在存钱、不愿意借钱花，这种变化背后反映了什么？

“借钱”和“还款”，好似离我们生活很近的事情，但这期节目可能又会对你理解它们，提供一个新的视角。
本期剧透
1、05:13 ABS到底赚的是什么钱？ABS和股票、债券到底什么关系？
2、07:13 什么样的资产才配得上“做ABS”？
3、13:58 从2008年次贷危机说起，风险定价最怕的不是波动，而是锚定物出现体系性偏离
4、17:28 个人消费贷凭什么比房贷更稳？锚定的不是房、不是车，而是张三李四各自的个人信用
5、22:50 房贷违约率常年偏低，靠的到底是房价上涨，还是购房人的薪资现金流？
6、25:05 车贷里藏着两套逻辑：30万以上豪车贷拼的是人的信用，车抵贷拼的却是物的估值
7、29:26 性价比公式怎么算？分子是现金流稳定性，分母是风险补偿，绝对不是看违约率高低排序
8、44:18 中国ABS市场分层远不如海外精细，很多资产定价与底层信用风险其实是脱钩的
9、55:38 Prime、Subprime人群怎么分？
10、1:08:54 信用卡数据连续下滑，到底是消费降级，还是移动支付抢走了刷卡场景？
11、1:27:57 为什么头部ABS产品的净值曲线几乎是一条直线？二级交易不活跃是关键推手
12、1:34:03 这类资产最大的风险是什么？
13、1:38:49 放进整体资产配置里，ABS真正起到的对冲价值是什么？
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👨本期嘉宾：田光远｜嘉实基金指数基金经理
一天在天上，一天在地下——这可能是最近很多投资者的真实写照。
这一期，我们请到了嘉实基金指数基金经理田光远，一起聊了聊这轮让人又爱又怕的行情。为什么涨跌好像都找不到“道理”？为什么去年半导体涨得让人怀疑人生，今年却突然一飞冲天？市场到底在博弈什么？普通投资者应该在什么时候进、什么时候退？以及现在这一轮所有人都在追的AI和半导体行情，到底还能不能追？
我们今天并没有从常规的宏观叙事或者企业基本面出发，而是一起聊了聊一个被大多数分析忽略的变量——流动性。
在田光远的框架里，A股的短期涨跌，与其说是被“逻辑”推动的，不如说是被“钱”推动的。当每日成交额快速攀升、逼近3万亿甚至4万亿时，市场情绪最亢奋，新概念、新技术层出不穷，但这恰恰是胜率最低、风险最高的时刻；而当成交量跌到1.5万亿到2万亿的冰点、市场唱衰声一片时，反而是普通投资者该开始布局的窗口。
他用这套框架回溯了去年至今三轮完整行情——从商业航天的爆发，到今年初黄金的暴涨暴跌，再到眼下这轮半导体与存储芯片的疯狂拉升——揭示出一个反复出现的规律：不是逻辑错了，而是逻辑被市场“传播”到位的时间点不同。
如果你也在这轮行情里感受过“一天在天上、一天在地下”的眩晕，这一期，或许能帮你找到一套更冷静的判断坐标系。
本期剧透
1、02:20 核心理论：流动性是这个市场最重要的指标，比逻辑、比消息都重要
2、05:43 多少流动性才安全？2万亿以下才能真正乐观，3万亿以上要开始谨慎
3、08:40 这轮“慢牛”的本质：缩量不缩价，跟2015年、2021年完全不是一回事
4、11:47 “上涨没有理由”：去年7-9月冲上4000点，事后才编出的故事
5、13:19 黄金案例：一个“长逻辑”是怎么被资金在短期内提前兑现的，以及“大炮一响黄金万两”这次为什么没应验
6、18:56 同样一套逻辑，去年没人信，今年疯狂信：半导体的冰火两重天
7、22:06 “拿钱去看事”：判断买卖时机，盯成交量比盯叙事更靠谱
8、28:24 这套框架追求的是胜率，不是赔率——赚的是确定性的钱，不是暴利的钱
9、30:01 流动性高位时，COWAS、玻璃桥、六氟化钨……新概念是怎么“一点就着”的
10、40:04 每一次暴跌，都是市场一次“全民学习”的过程
11、52:45 存储芯片的2023-24年往事：从行业“要倒闭”到疯狂上涨的转折
12、1:03:13 “高认知的穷人”：看懂市场和在市场里赚钱，是两件事
13、1:05:11 从“阿尔法的贝塔化”到“贝塔里找阿尔法”：这轮牛市该怎么选赛道
14、1:08:54 短期怎么操作：拼刺刀、网格交易、定投，三种打法给普通人参考
15、1:15:00 长期最看好的方向：国产芯片，以及AI应用真正爆发还需要什么条件
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风险提示
基金投资需谨慎，投资人应当阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩，其他基金的业绩也不构成本基金业绩的保证。

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👨本期嘉宾：张伟 | 雪球设计部负责人
过去几年，AI不断定义着不同职业的边界，推动着不同工具的迭代，无疑也引发了许多职场人对于能力护城河的探索与担忧。这一期节目，我们和雪球设计部负责人张伟进行了一场关于AI、设计和职业变化的对话。
从Photoshop到Sketch，从Figma到Midjourney，再到如今人手一个的Coding Agent，伟哥几乎经历了互联网设计行业每一次工具革命。当PPT可以被AI一键生成、当非设计同事自己就能出图、当AI生成的排版足以媲美“手搓”，设计师的核心价值究竟还剩下什么？
同时，作为一名陪伴雪球走过12年的老股民，伟哥也把这种对行业变化的观察带到了投资中。他曾因为AI对设计行业的冲击而重新审视相关公司的长期价值，并卖掉了自己持有的Figma股票。
这期节目，我们试图从一个设计师的转型经历出发，聊聊当下每个人都需要面对的问题：我们的能力究竟哪些正在被AI取代，哪些还是最后的护城河？为什么他认为是"生产关系决定生产力"？一个对代码零基础的打工人，如何使用Vibe Coding帮助自己更好地工作？如果你也想在AI时代"零起步"，第一步到底该怎么迈出去？
希望听完这期节目，我们都能开始思考：在AI时代，应该如何重新理解自己的能力与价值？
本期剧透
1、03:34 来到雪球是我开启投资的契机
2、08:40 一度看好拼多多，结果抄底抄到半山腰
3、16:22 2014年来雪球直到现在，设计部的工作发生了哪些变化？
4、21:53 “人人都能xxx”是不是夸大其词？
5、27:32 设计师的能力——使用工具、审美、判断力
6、31:29 当老板已经不再需要你做PPT，是否会感到一丝焦虑？
7、37:23 就算有了好的生产力，如果生产关系不发生变化，也发挥不了生产力的最大效能
8、44:15 现在基本上我都直接在Coding里改界面和改UI了，不需要经过Figma
9、49:03 工具本身不是壁垒，使用工具的经验才是
10、54:10 以前10个能力分给了10个岗位里，现在可能只需要分给3个岗位了
11、59:57 Agent产品 VS Chatbot，从执行落地层面你更需要前者
12、1:12:11 我们并不享受工具执行、使用的过程，我们享受的是把想法呈现出来的过程
13、1:17:37 AI有能力生出不AI感的图，以假乱真
14、01:22:58 如何开启AI第一步？首先你要有一个目标，然后再花钱买个账号
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