疯投圈

外卖大战开打以来，美团在「到家」业务上承受了来自淘宝闪购的巨大压力。与此同时，在较少受到媒体关注的「到店」业务上，美团还在面临抖音的不断蚕食。

在过去一年资本市场整体向好的情况下，美团的业绩和股价都体现了硬扛两大巨头夹击的惨烈后果。更为要命的是，外卖到家、团购到店的竞争主动权完全取决于对手的战略，导致美团非常被动。

面对这样的不利局面，美团重金押注尚且还能掌握主动权的零售业务，收购叮咚买菜。零售能否在重压下支撑起美团的第二曲线？与叮咚买菜业务高度类似的朴朴超市，是否会成为新的收购目标？

一个事实可能会令很多人感到意外：在零售商超这样的国计民生行业，销售额排名第一的竟然是身为外企、市值刚踏进万亿美元俱乐部的沃尔玛，然后才是阿里旗下的盒马，刚收购了叮咚的美团，以及被名创优品叶国富收购、正在经历转型阵痛的永辉。这些玩家分别代表了哪些不同的发展路径，背后又折射出怎样的行业分化与竞争格局？

零售业务是一个公认的苦生意。它的新机会究竟藏在哪里？即时零售、前置仓、会员店、区域超市、零食折扣店，这些不同模式的差异何在？

思考题：为什么巨头对零食量贩店不感兴趣？

日本考察

在AI时代，似乎一切旧有模式都被颠覆，尤其是和数字经济相关的领域。然而真实世界的消费体验却变得越来越珍贵、越来越值钱。如何在瞬息万变的商业世界中，找到可以持续的商业模式？这个问题价值千金。

打造体验型品牌，是其中一个重要答案。

疯投圈第五次日本考察5月下旬出发，我们一起去参访学习那些成功的体验型品牌，打开思路、收获灵感。

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疯投圈开设有会员社群，在这里您可以结识志同道合的朋友、发现业务合作的伙伴。每年我们会在北京、上海、深圳、广州四个城市举办仅限会员参加的线下活动，其他城市也会不定期举行小型的会员聚餐、聚会。通过面对面的交流,您可以与其他会员进一步加深了解、促成合作。

会员还可以阅读由疯投圈播客节目内容重新人工整理编辑而成的《疯投圈文字精选》，适合阅读习惯，方便查询检索节目中提到的图表、数据、观点、结论。

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今年「奶茶争霸」的关键词是「做自己」。无论品牌还是个人，坚持做自己擅长的事并且获得成功，都是极其幸运的事。

古茗就是这样的幸运儿——在血流成河的中端价格带鏖战胜出、上市迄今股价涨幅超过雪王。已经成为南方城市基础设施的古茗勤勤恳恳地做奶茶、做咖啡、做烘焙、做冰杯。未来天花板会在哪？

这条路上有坚持者，亦有迷失者。下沉无果的喜茶终于重新找回自我，将品牌定位改回最擅长的高端市场，曾经的忠粉还会继续买单吗？坚持做自己以至于有点作茧自缚的霸王茶姬为何在新品上市陷入了长达半年的空窗期？「以东方茶、会世界友」的理念缺乏业绩支撑，并未赢得资本市场的认可。

当下「在地风味」成为热议的品牌叙事，以「上山喝茶」为代表的小而美的地方品牌，是否会迎来属于自己的黄金时代？彩云之南的山野法式广受欢迎，背后是怎样的历史渊源和心理诉求？

日本考察

在AI时代，似乎一切旧有模式都被颠覆，尤其是和数字经济相关的领域。然而真实世界的消费体验却变得越来越珍贵、越来越值钱。如何在瞬息万变的商业世界中，找到可以持续的商业模式？这个问题价值千金。

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我们和公众号「嬉笑创客」主理人陈老师一起探讨G2格局下的全球投资，涵盖中国电商出海、中美竞争下的国际格局、中国A股市场特点以及个人投资建议等话题，给大家提供多维度的视角和参考。

本期嘉宾：陈老师，宏观经济研究者、一级市场投资人，毕业于芝加哥大学经济系。公众号「嬉笑创客」、知识星球「嬉笑创客自留地」。陈老师在美国调研快递的文章《我在北美送快递 - 一个VC的尽调手记：跨境电商如何改变美国基建》

时间轴

00:00 全球市场洞察与投资策略探讨

02:29 全球化出海与美国快递员生活体验

05:34 中国电商出海提升全球物流效率

09:14 中美电商物流差异与挑战

12:15 中美物流成本差异与快递效率分析

14:28 全球化挑战与美国市场封闭趋势

15:49 中美开放策略对比与中国的国际包容度提升

17:27 旅游复苏与FDI下降：消费业态的机遇与挑战

20:44 外国人购物热带动中国消费新趋势

22:55 中国贸易顺差引发全球关注与挑战

24:09 中国文化的全球影响力提升与商业机遇

27:55 中美文化差异与集体主义复兴

30:03 中美竞争下的韩国股市与芯片产业崛起

33:19 国际产业链分工与国家竞争优势探讨

38:18 韩国经济现状与就业挑战

41:52 科技股繁荣与消费冷热不均的中国现状

47:51 A股市场话题驱动与估值波动分析

53:12 中国股市投资策略与市场观察

56:24 全球化投资策略与个人资产配置模型

01:00:51 香港储蓄险：长期规划与全球资产配置

01:05:41 香港保险产品的收益率保证与内地投资者心理障碍

香港储蓄险

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海外游学考察

疯投圈第五次日本考察正在筹备中，预计5月下旬出发。微信搜索「疯投圈」服务号，发送关键词「日本」添加行程主理人微信，以便第一时间收到报名通知。韩国游学考察也在策划中，敬请期待。

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「圈层化」是日本和未来中国的重要商业趋势。去年九月疯投圈组织了第四次日本考察，本期节目我们来分享这次考察的一些感悟，看看一家针对银发人群的杂志社，如何把圈层化人群的需求吃透、针对性的推出爆款产品、实现「内容+私域+电商」的闭环。

「圈层化」的对立面是「破圈」。依靠瑜伽服起家的lululemon在美国市场增长遇到瓶颈，却在中国市场通过破圈和下沉实现了亮眼的业绩。这个过程是否会透支品牌力？后起之秀alo似乎在用同样的圈层化打法抢走lululemon的核心人群，那么圈层化品牌的边界在哪里？

日本考察

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国产雪糕品牌「钟薛高」不幸陨落，同样定位高端的国产冰淇淋品牌「野人先生」近年来却开遍了大江南北。本期节目可以和上一期节目对野人先生创始人的访谈搭配收听，从不同角度观察理解中国的雪糕/冰淇淋市场。

在中国近¥2000亿的雪糕市场里有哪些实力玩家？

入华早期被高端光环笼罩的「哈根达斯」为何近年来在中国市场一败涂地？

同为洋品牌的DQ为何又能持续扩张？

被称作「雪糕刺客」的「钟薛高」商业模式真正的弊端是什么？

「野人先生」提倡的「新鲜现做」能否支撑品牌溢价？

「野人先生」近年来快速崛起，为何要感谢奶茶和咖啡行业？

在群狼环伺的中国消费市场中「野人先生」未来将面临哪些挑战？

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