Inversión Racional Podcast

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Carlos Galán y Toni Fernández Pro son inversores inmobiliarios con años de experiencia en España. Carlos es fundador de Libertad Inmobiliaria y autor de varios libros, entre ellos Independízate de papá Estado. Toni es empresario, cuenta con más de 40 inmuebles y es socio de distintas empresas del sector inmobiliario, como Nexia Prop.

En este episodio de Inversión Racional nos cuentan cómo ven el mercado inmobiliario español, cómo están invirtiendo actualmente y por qué han dado el salto a Paraguay. Hablamos de las diferencias entre invertir en España y en el extranjero, los riesgos de la inversión internacional y la posibilidad de diversificar y construir un plan B fuera de España y de la Unión Europea. También conocemos Atlas Prop, la empresa desde la que acompañan (Toni, Carlos y German Jover) a inversores españoles a invertir en el extranjero con criterio y seguridad.

📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/

¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En el episodio de hoy, Luis Miguel tiene el placer de entrevistar, por primera vez juntos, a Carlos Galán y Toni Fernández.

Carlos, autor del best seller “Independízate de papá Estado” y fundador de Libertad Inmobiliaria, y Toni, inversor con más de 50 inmuebles y fundador de un family office del sector, vienen al podcast para hablar sin filtros sobre la actualidad del mercado inmobiliario en España y sobre su gran apuesta más reciente: la inversión internacional en Paraguay.

Temas que cubrimos:

✅ Por qué el problema real de la vivienda en España es la falta de oferta, no la especulación

✅ Las nuevas leyes contra los “grandes tenedores” explicadas sin demagogia

✅ Por qué los mercados de compraventa y de alquiler son, en realidad, dos mercados distintos

✅ La teoría de Juan Ramón Rallo que conecta el problema de la vivienda con las pensiones

✅ El dato clave que marcan como límite: nunca superar el 50% de deuda patrimonial

✅ Fiscalidad de inmuebles en holding vs a nombre personal: cuándo compensa cada una

✅ Por qué decidieron invertir en Paraguay y no en Dubái, Miami o El Salvador

✅ Qué es un fideicomiso y cómo protege tu inversión de una quiebra del constructor

✅ Cómo tributa un español que compra un inmueble en Paraguay (y por qué es más sencillo de lo que parece)

✅ La fiscalidad tipo Andorra de Paraguay: 10% fijo para sociedades, IRPF e IVA

✅ Rentabilidad real: entre un 7-8% neto en alquiler tradicional, y hasta un 30% de revalorización en obra nueva

✅ ¿Llegará una burbuja a Paraguay? Su respuesta honesta

✅ Qué es un “personal shopper” inmobiliario y cómo funciona su servicio de acompañamiento

Una conversación extensa y sin rodeos sobre cómo diversificar tu patrimonio inmobiliario, tanto dentro como fuera de España.

Inversión Racional:

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CRONOLOGÍA:
0:00 Intro
2:46 Bienvenida y presentación de Carlos y Toni
3:44 Por qué Carlos volvió tras casi 2 años
4:48 Quién es Carlos Galán: de Wall Street a libros
8:14 Quién es Toni Fernández: de ingeniero a 53 pisos
14:04 Actualidad: leyes contra “grandes tenedores”
15:46 El problema real es la falta de oferta
22:31 Por qué culpar a los caseros es demagogia
26:04 Promotores no construyen: márgenes inviables
28:33 Teoría de Juan Ramón Rallo: pensiones e inmigración
31:30 Falta mano de obra para construir
37:08 Tipos de interés actuales son los normales
42:18 Rentabilidad hoy: ha subido el ticket, no tanto cae
48:14 Qué es un personal shopper inmobiliario
54:32 Profesionalización del inversor con IA
58:09 Holding vs. persona física: cuándo conviene cada una
1:03:06 Nace el proyecto Atlas Prop
1:06:14 Por qué eligieron Paraguay
1:09:17 Seguridad jurídica y riesgo político en Paraguay
1:11:49 Cómo funciona el fideicomiso
1:13:34 Rentabilidades: 7-8% alquiler, hasta 12% vacacional
1:16:16 Diversificación en divisa: todo en dólares
1:17:41 Fiscalidad paraguaya: 10% plano, residencia fiscal
1:23:44 Cómo ayudan: identificación, negociación, fideicomiso
1:25:41 Revalorización media del 30% en obra nueva
1:28:48 Tipología de inmuebles
1:33:38 Oferta vs. demanda: ¿hay riesgo de burbuja?
1:36:22 Margen de seguridad: ubicación prime, principio de prudencia
1:42:30 Financiación: no hay hipotecas, todo con capital propio
1:44:26 Otros destinos: República Dominicana y El Salvador
1:47:29 Servicio de personal shopper: fees y proceso
1:52:08 Modelo de comunidad: pasaporte Atlas
1:59:29 Matriz de riesgos: cómo la tipifican
2:03:00 Apalancamiento: España vs Paraguay
2:12:11 Fiscalidad en la venta del inmueble
2:15:25 Qué les hizo decidirse por Paraguay
2:22:43 Despedida

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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En el episodio de hoy, Luis Miguel vuelve a recibir a Javier Caballero, el primer invitado de la historia del podcast.

Javier, asesor del fondo Gestión Boutique VI Opportunity y autor de un libro sobre Warren Buffett y Charlie Munger, nos abre su cartera de situaciones especiales. Habla de las tesorerías de Bitcoin y Ethereum, de las mineras que se están convirtiendo en centros de datos de IA y de por qué ahora apuesta por empresas que el mercado ha castigado.

Temas que cubrimos:

✅ Cómo un seguidor de Buffett acabó invirtiendo en Bitcoin
✅ Por qué llegaron a tener la mitad del fondo en liquidez y cómo la usan
✅ El incentivo perverso de los fondos que imitan al índice
✅ BitMine: la tesorería de Ethereum de Tom Lee y por qué la ve más sólida que Strategy
✅ Proof of Work vs Proof of Stake, explicado de forma sencilla
✅ Por qué las stablecoins son uno de los mejores negocios que existen
✅ Por qué vendieron Strategy en máximos y a qué precio volvieron a comprar
✅ Por qué salieron de Metaplanet tras la polémica con su CEO
✅ ETPs de Bitcoin y Ethereum: cómo cobrar por tener exposición a Ethereum
✅ Galaxy Digital: de minera de Bitcoin a centro de datos para la IA
✅ Por qué la electricidad es el verdadero cuello de botella de la IA
✅ CleanSpark, MARA y el negocio de alquilar capacidad a los hiperescaladores
✅ Coinbase, Circle y la infraestructura del dinero digital
✅ Una estructura para invertir en Bitcoin con el capital protegido
✅ Berkshire Hathaway sin Warren Buffett: por qué la siguen teniendo
✅ Por qué Nike y el sector lujo empiezan a darles compra

Un episodio cargado de tesis de inversión para entender dónde ve oportunidades un gestor que va a contracorriente.

Inversión Racional:

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CRONOLOGÍA:
0:00 Intro
1:45 Presentación de Javier Caballero
4:17 Su trayectoria: del Santander a Credit Suisse
7:17 La operación de 1 millón que su banco le rechazó
11:32 Su filosofía de inversión
12:03 Cómo pasó de seguir a Buffett a invertir en Bitcoin
16:35 Cómo divide el fondo en temáticas
20:04 Por qué llegaron a un 50% en liquidez
24:46 La lección de Munger sobre esperar la oportunidad
27:04 Por qué eligieron el MSCI World como referencia
30:08 El incentivo perverso de copiar al índice
32:35 El top 5 de la cartera
34:15 BitMine: la tesorería de Ethereum de Tom Lee
38:41 Por qué BitMine es más sólida que Strategy
42:29 Proof of Work vs Proof of Stake
43:52 Stablecoins y tokenización de activos
53:16 Quién es Tom Lee
54:20 La tesis de inversión en BitMine
59:00 Por qué vendieron Strategy en máximos
1:04:13 La tesis actual de Strategy
1:07:00 Lo que aprendieron del ciclo bajista de 2022
1:12:04 Cómo compraron Meta y Apple con descuento
1:15:51 Su visión sobre Michael Saylor
1:18:21 A qué precio volvieron a comprar Strategy
1:22:44 Por qué salieron de Metaplanet
1:36:39 ETPs de Bitcoin y Ethereum
1:40:08 El ETP de Ethereum que te paga por tenerlo
1:44:03 Galaxy Digital: el Goldman Sachs de cripto
1:47:34 De mina de Bitcoin a centro de datos de IA
1:48:44 La electricidad, el cuello de botella de la IA
1:50:45 El contrato de 1.000 millones con CoreWeave
1:54:28 La valoración de Galaxy por suma de partes
1:58:27 CleanSpark y MARA: mineras que giran hacia la IA
2:05:24 La tesis de inversión en Coinbase
2:10:25 Cómo invertir en Bitcoin con capital protegido
2:13:22 Circle, USDC y custodia: las patas de Coinbase
2:17:33 Berkshire Hathaway sin Warren Buffett
2:22:15 Nike y la caída del sector lujo
2:30:11 ¿Es Bitcoin el mejor dinero que existe?
2:32:58 Por qué nunca hay que dejar de aprender
2:37:11 Despedida

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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En el episodio de hoy, Luis Miguel tiene el placer de entrevistar a Clara García.

Clara, abogada tributaria especialista en activos digitales y autora del libro “Bitcoin, una nueva forma de propiedad privada”, viene al podcast para resolver prácticamente todas las dudas legales y fiscales sobre Bitcoin: desde la propiedad sin intermediarios hasta la herencia, pasando por la tributación, la regulación y los riesgos de la auto custodia.

Temas que cubrimos:

✅ Por qué Bitcoin es un cambio de paradigma en el concepto jurídico de propiedad

✅ Por qué Bitcoin es el activo más trazable del mundo (y el dinero físico no)

✅ Cómo bancarizar Bitcoin acumulado hace años sin levantar sospechas de blanqueo

✅ Qué pasa si pierdes el histórico del precio de compra: la “ganancia no justificada”

✅ Qué es el FIFO y por qué puede dispararte la factura fiscal sin que lo sepas

✅ Por qué las permutas entre criptomonedas son uno de los errores fiscales más comunes

✅ Qué es el modelo 721 y por qué no aplica si tienes Bitcoin en auto custodia

✅ Qué es la Clarity Act de EE.UU. y por qué no salió adelante

✅ Qué es el exit tax y por qué no aplica a Bitcoin en auto custodia

✅ Por qué pagar un inmueble con Bitcoin no es nada favorable a nivel fiscal

✅ Herencias: por qué Bitcoin obliga a repensar una de las instituciones jurídicas más antiguas

✅ Plan de acceso técnico vs testamento: por qué necesitas ambos, no uno u otro

✅ Por qué a veces es mejor heredar Bitcoin que donarlo en vida

✅ El consejo final de Clara para cualquiera que esté empezando a invertir en Bitcoin

Una auténtica masterclass legal y fiscal sobre Bitcoin, imprescindible para cualquier inversor que quiera dormir tranquilo con su patrimonio.

Inversión Racional:

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CRONOLOGÍA:

0:00 Intro

2:54 ¿Quién es Clara García?

4:05 Por qué se interesó por los activos digitales

7:57 Por qué Bitcoin atrae más a gente mayor que joven

9:30 La anécdota de la señora de 83 años que entendió el libro

11:43 Bitcoin y la propiedad sin intermediarios

14:12 Qué deja fuera y qué regula el Reglamento MiCA

17:21 La metáfora del armario de cajones digitales

18:46 Los puntos más delicados sobre la propiedad de las claves

21:14 Acreditar la propiedad ante notario con una wallet

22:43 Riesgo de contraparte: comprar para "joder" vs tradear

25:44 Por qué Bitcoin es el activo más trazable del mundo

29:26 Cómo bancarizar Bitcoin sin levantar sospechas

33:02 La prescripción fiscal y el modelo tributario

35:47 Qué guardar siempre: históricos, cupones y recibos

40:27 El riesgo de la "ganancia patrimonial no justificada"

44:02 Qué es el FIFO y cómo afecta a tu tributación

46:54 Por qué las permutas entre criptos son un gran error

49:34 La regla de los dos meses y si aplica a Bitcoin

1:01:12 Resumen de tributación: IRPF, patrimonio y modelo 721

1:02:59 Qué es DeFi y por qué complica tanto la tributación

1:07:37 Cuándo empezar a ordenar tu declaración

1:11:39 Por qué DeFi exige un perfil mucho más profesionalizado

1:21:19 Qué es la Clarity Act y por qué no se aprobó

1:32:36 El intento de Francia de exigir declarar la auto custodia

1:35:35 Qué es el exit tax y si aplica a Bitcoin

1:39:25 Por qué pagar un inmueble con Bitcoin no es favorable

1:43:17 Por qué Bitcoin no es "el mejor dinero"

1:50:26 Plan de acceso técnico vs testamento

1:54:36 Por qué a veces es mejor heredar que donar Bitcoin

2:00:20 El dilema de la herencia que nunca llega a destino

2:09:30 El reporte fiscal DAC8 y el intercambio de información

2:10:39 Pignoración de Bitcoin: ventajas y riesgos fiscales

2:17:03 Consejo final

2:20:22 Despedida

📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/

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Disclaimer: El contenido de este canal tiene fines únicamente educativos e informativos y en ningún caso supone una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Toda inversión conlleva riesgos, incluida la posibilidad de pérdida del capital invertido. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Invertir en fondos conlleva riesgos. Puedes perder parte o todo tu dinero. La información y riesgos de cada fondo figura en los Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) disponibles en la web de MyInvestor y en la CNMV (www.cnmv.es). Promoción de bienvenida de 25€ brutos de regalo al abrirse la cuenta con el código/enlace promocional realizando un primer depósito sin importe mínimo.

📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/

¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En el episodio de hoy, Luis Miguel tiene el placer de entrevistar a Carlos Santiso.Carlos, gestor de fondos y autor del libro “El Inversor Conservador”, viene al podcast para una auténtica masterclass sobre la cartera permanente: su origen, cómo construirla hoy en día, y por qué puede ser la mejor forma de dormir tranquilo en un entorno de máxima incertidumbre económica y disrupción por la inteligencia artificial.Temas que cubrimos:✅ Cómo la IA ha reducido a cero la barrera del conocimiento financiero✅ Por qué el Private Equity no está desplegando capital ahora mismo✅ Por qué el gran riesgo actual no es la IA, sino la deuda pública✅ Qué es la cartera permanente y quién fue Harry Browne, su creador✅ Los 4 activos originales de la cartera permanente y sus porcentajes✅ Cómo construyen una cartera permanente con 8 divisas distintas para minimizar riesgo✅ Su opinión honesta sobre Bitcoin y la vez que le robaron sus bitcoins de un Ledger✅ El “escenario cero” de Bitcoin: por qué puede llegar a valer cero, a diferencia de otros activos✅ Qué es la duración en renta fija y por qué es la clave para entender el riesgo real✅ Por qué siempre fue crítico con la cartera clásica 60/40✅ Los proxies que mueven realmente el precio del oro✅ Por qué dijo públicamente que el oro era su activo favorito en 2022 (y lo contrario en 2026)✅ Qué son los Cat Bonds y los futuros gestionados, dos activos alternativos poco conocidos✅ Deuda frontera: la temática de inversión más apasionante según CarlosUna auténtica masterclass sobre construcción de carteras para cualquier inversor que quiera protegerse de verdad ante la incertidumbre actual.

Inversión Racional:

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CRONOLOGÍA:
0:00 Intro
3:47 ¿Quién es Carlos Santiso?
5:14 Cuánto patrimonio gestiona actualmente
7:05 Cómo ha evolucionado su carrera como gestor
8:33 Cómo la IA ha cambiado el análisis de empresas
11:19 La barrera de conocimiento que ya no existe
14:31 Por qué el Private Equity no despliega capital ahora mismo
17:58 Cómo proteger tu cartera ante la disrupción de la IA
20:04 Por qué el gran riesgo no es la IA, sino la deuda pública
22:50 El debate sobre renta variable, oro y Bitcoin ante la IA
25:15 La confiscación encubierta: impuestos a ganancias latentes
28:05 ¿Es el momento más incierto de la historia para invertir?
32:36 La filosofía de Harry Browne explicada
34:08 Por qué la gente vende en el peor momento
36:36 Los 4 activos y porcentajes de la cartera original
44:17 Cómo adaptan la cartera permanente a 8 países
47:24 Por qué diversificar divisas no aumenta la volatilidad
51:00 Por qué no incluyen China en la cartera
53:01 Renta variable, renta fija y liquidez explicadas
59:37 Por qué existen infinitas formas de construir una cartera
1:00:23 Su opinión sobre Bitcoin
1:03:24 La vez que le robaron su Bitcoin de un Ledger
1:08:19 ¿Se puede meter Bitcoin en la cartera permanente?
1:10:23 Por qué Bitcoin no encaja en una cartera permanente
1:12:48 El “escenario cero” de Bitcoin según una IA
1:18:43 Renta fija: la parte más compleja de la cartera
1:20:30 La época de tipos negativos y el bono alemán a 30 años
1:23:39 Por qué tomaron duraciones más cortas antes de 2022
1:26:46 Qué es la duración y cómo se calcula
1:30:30 Por qué siempre fue crítico con la cartera 60/40
1:34:34 Por qué prefiere la renta fija sin rating
1:39:40 Los proxies que mueven el precio del oro
1:46:29 Por qué llamó al oro su activo favorito en 2022
1:50:08 Renta fija corto vs largo plazo: qué elegir hoy
1:52:00 Qué son los Cat Bonds y por qué le fascinan
1:54:15 Futuros gestionados: el activo que no depende del Estado
2:02:19 Deuda frontera: la temática que lo apasiona
2:09:55 Despedida

📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/

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La información es el primer paso. La inversión, el siguiente.

Finnk es la plataforma de inversión de Kutxabank con la que puedes empezar a invertir de forma sencilla, con acompañamiento y herramientas digitales para ayudarte a tomar tus propias decisiones.

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📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/

¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En el episodio de hoy, Luis Miguel tiene el placer de entrevistar, por séptima vez, a Daniel Baeza.

Daniel, consultor financiero especializado en las “tuberías” del sistema monetario, vuelve al podcast para una conversación y sin filtros sobre la deuda de Estados Unidos, el dólar, el oro y Bitcoin, y si realmente existe alguna alternativa real al sistema que tenemos hoy.

Temas que cubrimos:

✅ Por qué el bono americano a 10 años superando el 5% no significa una crisis fiscal
✅ Gobierno emisor de moneda vs gobierno usuario de moneda: la diferencia que lo cambia todo
✅ Cómo se defendería Estados Unidos ante un ataque real a su deuda
✅ Por qué no hay escapatoria del dólar, ni siquiera comprando Bitcoin
✅ La razón real por la que China compra tanto oro (no es solo para escapar del dólar)
✅ Por qué el ratio deuda/PIB es un indicador engañoso para medir la solvencia de un país
✅ La “kriptonita” real del dólar, según Daniel
✅ Por qué la austeridad empeora, en lugar de mejorar, el ratio deuda/PIB
✅ Stablecoins: el nuevo brazo con el que el dólar extiende su dominio global
✅ ¿Un patrón oro o un patrón Bitcoin hubiera sido mejor que el sistema actual?
✅ Por qué un patrón Bitcoin frenaría por completo el crédito a largo plazo
✅ Por qué ningún sistema monetario, por sí solo, resuelve la injusticia económica
✅ Por qué ningún gobierno va a adoptar voluntariamente un dinero que no controla

Una conversación que seguramente genere mucho debate, pero imprescindible para entender de verdad cómo funciona el sistema financiero en el que vivimos.

Inversión Racional:

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CRONOLOGÍA:

0:00 Intro

4:35 Por qué la gente simplifica el sistema monetario

6:49 Por qué la gente se atrinchera en su ideología económica

10:04 La deuda de EE.UU. y el bono a 10 años por encima del 5%

13:08 Por qué la deuda de EE.UU. tiene que crecer siempre

14:07 Crecimiento nominal del PIB y su relación con los bonos

20:01 El mito del 5% como techo psicológico

22:49 Gobierno emisor vs usuario de moneda, explicado

26:20 Por qué España no puede imprimir su propia deuda

33:41 Cómo se defendería EE.UU. ante un ataque a su deuda

35:12 Represión financiera y control de la curva de tipos

39:00 Por qué EE.UU. tiene tanto poder de negociación

45:27 Por qué no hay escapatoria del dólar, ni con Bitcoin

47:30 Por qué China compra tanto oro en realidad

52:17 La importancia real de los intereses de la deuda

57:41 El “efecto batidora” de liquidez hacia EE.UU.

59:57 Por qué el ratio deuda/PIB es engañoso

1:02:18 Deuda vs riqueza de los hogares en EE.UU.

1:04:37 Los activos del gobierno que nadie menciona

1:14:18 Cómo afecta la inflación a todo el sistema

1:16:38 La economía en forma de K

1:18:35 La “jaula de oro” de las hipotecas en EE.UU.

1:20:58 Por qué la Fed no ha perdido el control de la curva

1:23:54 Por qué una curva plana ya no predice recesión

1:27:40 La kriptonita real del dólar, según Daniel

1:29:43 Por qué la austeridad empeora el ratio deuda/PIB

1:31:00 El debate de las coberturas de divisa

1:35:39 Stablecoins: el nuevo brazo del dominio del dólar

1:39:09 Previsiones de deuda para la próxima década

1:44:04 ¿Patrón oro o patrón Bitcoin?

1:46:24 Por qué un patrón Bitcoin frenaría el crédito a largo plazo

1:51:50 Por qué nunca hemos tenido un patrón oro puro

1:55:13 Por qué ningún patrón resuelve la injusticia económica

1:59:53 Por qué ningún gobierno adoptará un dinero que no controla

2:04:41 El sistema como un ser vivo que se autorregenera

2:06:22 Por qué nadie explica cómo llegar del punto A al Z

2:10:28 Reflexión final

2:12:18 Despedida

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