三点下班

空仓太久，没有表达欲。但表达欲这东西，越不说，可能越没有，陪伴还是得做起来。
▶ 时间轴
00:00 开场：空仓两个月，表达欲去哪了？
03:47 首尔商业观察：香氛店、眼镜店与"体验高维、价格低维"的错位策略

09:07 消费两极分化，中间地带正在被掏空
15:27 万宁海滩、三天速成潜水课与一场教科书式维权
23:04 从"生前何必久睡"到"强者喝大水"：流行语背后的思潮换挡
29:43 八大山人的字画、供给稀缺性与"翻遍消费品没什么能买"
38:47 AI 医疗抱团、算力的真与伪、"山顶的人还没被解救"
48:43 老登资产与旧价值储存品的瓦解：字画、玉石、房产

▶ 免责声明
本节目内容仅为主持人个人观点与生活见闻分享，不构成任何投资建议或买卖推荐。市场有风险，投资需谨慎，据此操作，盈亏自负。节目中对市场、行业与公司的讨论均基于公开信息与个人理解，可能存在偏差或错误，请独立判断。

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⏱ Shownotes：
一、开场：忍不住嘚瑟的中年人，学会了看信号减仓（00:00）
二、为什么空仓：两个真实原因（03:00）
三、核心干货：用大模型构筑三个看板（08:34）
看板一：收敛聚焦，打磨投资体系总纲
看板二：个股投决会（评级打分表）
看板三：能力圈行业的动态看板
四、千问使用反馈：从投研到打工人场景（19:21）
千问最近升级了工作助理、思考研究等多项AI功能，是会思考更会行动的好帮手。对于金融投研这类需要深度分析的场景，千问支持多轮次搜索与交叉验证，能自我反思校对，分析结论还会附带权威来源；日常办公，工作助理能一次处理100+文件，支持Excel、PPT等多种格式，报销整理、周报撰写这些重复性工作，几分钟就能搞定。现在上官网（https://www.qianwen.com?ch=webtongyi@shichang_boke6）下载最新版本千问即可体验，手机和电脑都能用。
【以下是本期节目案例分享】
● 定时任务：泛周期看板里的黄金、石油、航运指数、铜等指标，设成每天早上八点自动搜集最新价格、行业新闻、重点公司动态，汇总成简报推送——"像秘书把整理好的文件递到办公桌前"。例如，通过千问建立了综合周期看板以及定期推更新的模式：
五、热点讨论：创新药、物理 AI 与 AI 应用（23:42）
创新药给 AI 续了一条命

物理 AI：一级市场的夏天

AI 应用：token 价格下降之后

六、周期板块：一劳永逸的研究复利（39:51）
七、叙事翻转，休假去（45:00）
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本期节目是两位个人投资者之间的闲聊与个人记录，不构成任何投资建议。节目中提及的股票、行业、公司与市场观点，仅代表主播个人的研究过程和思考，不构成买入或卖出推荐。市场有风险，投资需谨慎，请独立判断，并对自己的账户负责。

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这个夏天过于难忘，为了多年之后还能清晰地记起，抓紧录了这期节目。本期节目伤疤过于多，就不做 show notes 了，随意。

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投资者应独立判断并承担全部风险，主播及节目方不对任何投资行为与结果负责。

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喜迎长鑫 ，科技人，科技魂！
截止今日，整个7月漫长的27天，还不如 6 月的两天来得快活，整个 AI 产业链仿佛一夜之间由盛夏转入极寒。
就像那个海力士厂妹问我的问题，“你还相信 Ai吗？”
你还有信心吗？
我信心额度已经告急，所以找来了场外援助，本期嘉宾--奔波儿r，今日份的信仰充值成功。
公众号“奔波儿r”
播客《随处奔波》
Github：https://github.com/Benboerba620

Shownotes:
00:00:14探讨AI投研信仰与产业趋势相关话题​
00:04:53AI产业阶段探讨及相关投资方向交流​
00:09:12AI浪潮下投资信息判断与确定性方向探讨​
00:14:11AI行业新阶段国产与开源模型两大投资方向分析​
00:16:05AI产业链相关投资逻辑及机会探讨​
00:20:26大模型下游需求与落地ROI及市场空间探讨​
00:34:17存储板块近期行情与潜在影响因素讨论​
00:39:45AI与工业革命类比及发展节奏探讨​
00:50:41研究员分享选股思路及近期市场行情闲聊​
00:53:37AI在投资研究全工作流中的实践与应用​
00:59:44借助国产AI工具搭建个人可落地投资体系方法​
01:04:28AI细分赛道投资机会及当前市场交易特点讨论​
01:08:58谈AI时代A股投资的避坑与长期思路​

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临近上半年收官，我们想着之前承诺一年更新 24 期，也就是每月两期。上半年更了 11 期，还差 1 期才能完成 KPI。
不知不觉已经一个月没更新了，这一个月市场分化的非常极致，不知道你站在哪一端？
本期节目在录制的时候设备出了点问题，所以中间从 15 分钟到 25 分钟的内容，形成的语音语调是有一些变化的，见谅。
本期节目由我们的老朋友华夏基金红色火箭小程序赞助播出：https://wxmpurl.cn/0RDzX8E2xkm
欢迎大家通过链接点击使用“红色火箭”小程序，关注“伙伴计划”，享受会员服务。如果没有他们的大力支持，我们可能会少更很多期。
00:27 开场
05:48 SpaceX上市影响及股市科技与传统行业分化
14:25 传统价投者现状及不同投资理念对比探讨
26:05 估值与叙事是否为幻觉及投资风险探讨
28:58 光模块投资：价值投资与景气度投资之争
35:22 AI学长投资案例及消费投资机会分析
41:24 回顾“永远涨”说法，关注美光
43:34 AI浪潮下科技与传统行业投资逻辑探讨
56:11 英特尔股价逆袭，投资重叙事轻估值

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