財報狗 - 掌握台股美股時事議題

00:07 宣傳財報狗在 X 持續發布英文產業資訊。
03:24 討論 Meta 出租算力事件背後可能的盤算。
05:44 透過雲端產業的成長歷史，來看待現在 AI 的發展。
12:32 回顧過去 AI 行情，出現哪些推升股價的節點。
13:55 如何看待當下的修正，以及記憶體類股的疲軟。
18:26 討論成熟製程代工後續狀況。
21:00 討論近期 Intel 的疲軟，以及後續 AI 行情的展望。
34:02 有哪些相關的投資機會？
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00:07 探討如果認為 AI 行情是泡沫，可以採取哪些投資行為＆台股相關機會。
08:24 討論近期韓股＆記憶體下跌行情。
16:25 探討部分企業開始控制在 AI 使用上的支出，是否會影響到 CSP 獲利能力與後續 AI 行情。
29:27 討論台股融資額度被用完的事件，是否代表槓桿過高？
40:48 對於 AI 發展日漸成熟，進入下一階段的想法。
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當 AI 越來越強大，也讓駭客變得無孔不入。國家和企業資料安全全年無休，因此更需仰仗 AI資安防護工具。本集節目來賓是奧義賽博吳明蔚董事長，他將為我們分享國防和資安在 AI 及 Agentic AI 趨勢下，有哪些資安防護手段。
▍公司相關介紹
01:25 吳明蔚董事長背景介紹。
04:25 探討國防＆無人機產業如何結合 AI 工具。
10:40 奧義賽博三位創辦人創業背景介紹，以及公司成立沿革。
40:20 公司的財務規劃。
1:15:10 公司未來三年的短中期規劃。
▍公司產品線介紹
14:10 當前 AI 模型不斷進步，對資安產業造成哪些影響？
20:00 奧義賽博三大產品線介紹：資安 AI 化、透過 AI 守護客戶 AI 模型、國防無人機偵測與反制。
36:38 無人機產業的快速迭代與展望＆國防部如何與台灣業者合作。
48:00 公司各項產品的發展規劃＆切入海外市場的策略與競爭優勢。
▍節目定番問題
1:21:03 Bensen 的推薦書籍。
1:22:05 聽眾可以透過哪些領先指標關注資安產業＆奧義賽博未來發展。
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▍康寧新技術引光通大逃殺
00:47 FAU（Fiber Array Unit）介紹。
06:25 GlassBridge 介紹。
11:37 為什麼本次康寧推出 GlassBridge 會影響市場對於光通訊產業的評價。
20:41 從投資觀點如何看待本次事件？
▍Meta 進軍雲服務
21:52 討論 Meta 打算出租算力，進軍雲服務背後動機。
31:13 從投資觀點如何看待本次事件？
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10:50 整理近期 CoPoS 消息
12:24 科普 CoPoS 是什麼，有哪些材料方案
17:28 玻璃在各項應用方案如 Carrier、Substrate、PLP 的細節與技術討論
24:38 翹曲解決方案在 CoPoS 的重要性為什麼變高
27:20 AOI 與其他檢測方案在 CoPoS 的重要性為什麼變高
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