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不如进厂
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不如进厂
智韬
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vol. 27 从技术内卷到全球出海,和高资本何宇华聊汽车产业链投资新逻辑
【本期嘉宾】何宇华,和高资本创始合伙人,曾任职于雷曼兄弟、中国投资有限公司、国信证券等知名机构,参与及主导的VC、PE、PIPE项目超30个。和高资本专注于智能电动汽车赛道的早期投资,覆盖动力电池、自动驾驶、车路协同、热管理、智能线控等细分领域,目前基金管理规模超过25亿元,主导投资有西井科技、清陶发展、魔视智能、觉非科技、时识科技、芯必达科技等企业。02:05 汽车行业技术创新“内卷”与未来发展04:39 智能汽车细分赛道动态观察与投资策略07:05 技术与商业化能力在投资中的考量08:30 智能车灯赛道的技术突破与商业爆发13:24 投资决策方法论:技术、产品、商业化能力多维评估17:15 商业化能力判断与资源转化订单23:04 AI在汽车行业的多场景应用机会27:48 AI典型投资案例:西井科技的自动驾驶跨场景商业化33:24 固态电池技术路线与投资考量40:27 固态电池的挑战与突破之道46:15 汽车产业链的出海与全球化本地化挑战52:04 汽车企业出海:不同企业出海方案的差异与挑战57:51 探索中国资本市场的机遇与个人成长01:03:38 和高资本的投资哲学:坚定生态化打法
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vol.26 制造业基础MES现在怎么样了?专访今年要突破一个亿的“追光社”董事长智能武哥
武荷银(七通智能董事长)是MES软件的老兵了,十几年MES的经历看过了这个行业的起落。从AI更深入各行业应用开始,他创立了“追光社”帮助大家学AI,用AI。上海七通智能科技股份有限公司成立于2017年,专注工业信息化软件和服务。服务超过6000+客户,生产制造企业600+。有超过150人的专业团队。2016年挂牌成为国内MES第一股(股票代码839490),主要为制造型企业提供数字工厂产品及解决方案。http://www.shqtn.com/【核心内容】1:00 中国MES制造执行系统事情的发展历程,拿了资本支持MES发展6:30 现在这么卷的时候,企业状态怎么样?企业还会存活多少?整合是一个好事情9:10 标准品和定制化的区别是什么?一定要切入合适的客户群体是最重要的12:22 企业家们的心态和逻辑不一样了。13:00 标准品一定战胜定制化,这个逻辑是为什么?软件是管理思想的体现,管理思想可以统一么?15:09 “九环”的管控控制 人、机、料、法、环、验、时、识、报16:00 AI来的时候,大家还是需要标品么?还是用AI就不用标品了17:17 AI和MES给企业带来的价值还是要逐渐打磨,人工智能是加速标准品的迭代和升级21:00 软件的复用是管理思想的复用21:15 AI时代,MES的核心竞争力是什么?23:30 回顾历史,MES发展的阶段,当年的MES还不叫MES28:00 2017年开始做自有产品的契机29:30 “今年的目标是做一个亿”30:32我们创立“追光社”的目标。工业人工智能(和不如进厂一样)
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vol.25 常垒资本创始人,从工业数字化开始到VC自己的拷问
石矛,常垒资本创始管理合伙人,曾任中路资本合伙人,2019年成立常垒资本。常垒资本专注于新科技领域投资,聚焦于软件驱动的科技创新,包括创新信息技术、云计算、产业互联网、TMT、企业服务等方向,目前累计资产管理规模约3亿元,已投资威努特、上海恒业、捷配科技等近十家企业。【核心内容】1:00 常垒资本的开始,从上市公司的投资开始,到现在9:00 工业数字化的投资,从工业数字化一条线,走到装备以及更多的范围9:45 2021年的投资的疯狂时代11:00 机器人的投资逻辑,具身智能进工厂还是没有成立13:00 MES企业的逻辑,为什么没有一家MES企业上市? 工业自动化硬件的投资逻辑?苏州科创板的第一波红利,大量的苏州这样公司上市就到了天花板15:00 核心零部件的逻辑是不是不一样?零部件已经过了最合适资本化的时间了20:00 中国的创投是一个“命题作文”22:00 性价比,具身智能先进消费,工厂后边再说24:17 英伟达的投资逻辑,AI的投资逻辑,DeepSeek出来以后?最大机会都是被美元基金抓住了。创业VC就要“啃别人看不上的骨头”27:30 二流选手能赚到钱的,就是好的赛道28:00 大家都是投AI,但是AI的颗粒度很不一样30:00 创业VC的逻辑,避其锋芒,提前扎进去。现在的核心逻辑就还是要“直面终端客户”33:00 模型就是应用,应用就是模型,现在十几个人的小团队可以做的很好了。套壳还是很赚钱的。35:00 典型的AI应用39:07 未来AI应用的趋势41:03 个人成长,幸运,创业板创富,红利。从“押注”云计算开始。在没有IPO出手的时候,感谢合适的机会,经历了股权投资的完整周期。亲自赚了一两个亿。43:30 创业以后疫情来了,世界也不一样了。“到2020年发现,都那么回事”。中国的股权投资持牌机构还有一万家,但是其实已经失去了50%。45:32 每个人都不知道明天的机会在哪里,但是只要动起来。流水不争先,争的是滔滔不绝【更多阅读】【投资100人】常垒资本石矛:做VC,只要你的策略是对的,总会等到该属于你的 https://www.gelonghui.com/p/376482创业两年,一家小VC的自我反思https://www.sohu.com/a/562331275_618347
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vol.24 什么才是工业软件皇冠上的明珠?硬核国产的CAD几何建模内核现在走到哪了?
艾长军在上海20多年,工学背景,高分子材料专业本硕,在Tier1汽车供应商担任材料工程师,后续转型金融投资,在场外交易市场,小米生态链、阿里云IoT投资生态建设等岗位均有丰富的从业经验,对工业软件领域有深入的理解。目前,正在帮助上海交通大学王成恩教授的攀升数字推动国产CAD几何建模内核的进一步发展。【核心内容】1:48 硬核技术CAD几何建模内核到底是什么?现在我们的内核和海外最先进的有什么区别?11:00 现在CAD几何建模内核的市场格局怎么样?分成的模式,CAD软件的大厂是不是有替换内核的需求15:50 CAD几何建模内核的商业逻辑是什么样子?核心的能力有什么区别?先解决有无的问题25:10 几何建模内核是不是要走开源的路线?竞争格局是是什么样子33:00 成长历史,如何一步步走过来的36:00 从业务到IOT投资生态,讲到阿里整编裁掉“IOT是阿里巴巴第五大赛道”40:00 阿里云的经历及收获,可以更好回答“大厂干你的事情怎么办”。创新是发生在小企业。46:25 怎么样会失败?
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vol.23 厂二代,出海,人工智能,李治平的第二次创业要造一台高达
李治平是浙江一个非典型的厂二代,非典型的好学生。经过一次创业做直播聚合之后回到在大厂百度继续打磨。2023年AI再次爆发的同时,他看到了制造业的长期潜力,加上自己造“高达”的愿景,要用人工智能和制造业“老师傅”扳扳手腕。加上自己厂二代的背景和对于制造企业出海的理解,正在走向一个更大的愿景,让软硬一体的AI可以成为工厂的大脑,控制一切。核心履历:- 前百度智能云AI商业化算法负责人,多年从事AI + X 相关AI算法研发业务- 前跨国制造型企业担任IT工程师,在多个工业品类中有产业实操经验, 对于工业智能化有深刻理解和实施经验志丞科技,AI原生的工业图纸管理平台。【本期核心内容】2:00 图纸为核心的工业AI和PCB板的案例7:00 工业领域AI和老师傅的关系是怎么样的?11:00 工业老师傅的技术路线14:22 工业AI怎么和老师傅收钱?16:00 行业这么差,你体感怎么样?裤腰带越来越紧怎么办?17:43 所有的制造业老板出海都动起来了,不动也要动了20:00 工厂老板是怎么想的?更快速度,更少人力,更少错误24:47 公司成立的初心和第三个主营业务方向。工业3D的模型生成,工业数据治理为什么现在都不做了?31:00 创业的启动故事32:40 厂二代的小时候的故事,“我现在要做一台高达”37:53 对于未来的想法和计划
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About 不如进厂
我们看到制造业的快速崛起,也听到这里人的故事,我们看到制造业的未来,也听到厂里厂外的人的思考。不如进厂,可以让大家更能从人的视角,看到制造业各个维度的世间百态。 节目的两位主持人,一位是来自顶尖的制造业外企,非典型的工业人,在三片大陆亲历过制造企业的公司,另外一位在苹果有多年的工作经历,现在创业是一家工业数字化企业CEO。 欢迎加我们的微信公众号“不如进厂” (或者微信搜索 whtnotfactory)关注 欢迎加小助理微信(微信: Hhanyixin) 进入听众群和“厂里人”聊聊厂里的故事 或者加主播微信 SteveGaoshang直接和我们聊聊
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